Órbitasetores ao redor da Geni
—
Lendo o CRM…
—linha = fluxo entre setores · barra = saúde · selo = ações pendentes
Conexõescascatas entre setores
Período:
📰 Notícias do Setor
📊 Funil por Etapa
💼 Pipeline por Valor
🎂 Aniversários
💰 Próximos Recebíveis
Ordenar:
📋 Ordens de Serviço
🔍 Como funciona
O sistema cruza os recebimentos do extrato bancário com os clientes cadastrados e os recebíveis lançados.
Entradas sem NF correspondente são sinalizadas aqui. Para cada uma você pode:
criar pendência de emissão, abrir o portal da prefeitura ou marcar como NF já emitida.
Dica: configure a URL da sua prefeitura clicando em "Portal NF" na primeira vez.
Dica: configure a URL da sua prefeitura clicando em "Portal NF" na primeira vez.
✏ Lançar Recebimento Manual
⚠ Recebimentos sem NF
DATADESCRIÇÃO / ALERTAVALORAÇÕES
🏦 Bancos
Extrato
🏷 Por Categoria
| Descrição ↕ | Cliente ↕ | Parceiro ↕ | Vencimento ↑ | Vertical | Valor ↕ | Status ↕ | Tratamento |
|---|
| Descrição | Fornecedor | Categoria | Vencimento | Valor | Forma | Status | Comprovante |
|---|
🧾 Nova Conta a Pagar
Mês de referência:
📊 Previsto vs Realizado
👥 Top Clientes em Aberto
📅 Projeção de Caixa (90 dias)
📊 Recebido x Pendente por Mês
🏷 Por Vertical
🏆 Maiores Clientes
Lançamentos
| Descrição | Cliente | Parceiro | Vencimento | Vertical | Valor | Status |
|---|
Trilha consolidada de eventos do sistema — negócios, pendências, propostas, reuniões e projetos.
Útil como evidência em due diligence de M&A, auditoria de conciliação de repasses ou disputa contratual.
Mantém os últimos 500 registros globais.
Continuidade operacional — o que uma pessoa de confiança precisaria saber para tocar os assuntos mais urgentes do Grupo VYS se você estivesse indisponível por um período. As três primeiras seções se atualizam sozinhas a partir dos dados do sistema; as notas no final são só suas.
🔴 Pendências críticas
🎯 Negócios em estágio avançado
🤝 Contatos-chave
🗂 Onde as coisas estão (notas de continuidade)
Anotações livres — ex.: onde ficam os acessos, quem sabe o quê, o que não pode parar. Nunca escreva senhas aqui; aponte só onde encontrá-las (ex.: "senha do FTP está no gerenciador X").
📅 Agenda Unificada
Alessandro
Geysa
CRM VYS
Conflito
Cole qualquer texto cru (bloco de notas, e-mail, Word) e a IA transforma em documento executivo no padrão VYS, pronto pra imprimir em PDF.
Edite os textos usados nos botões de contato rápido (💬 Zap / ✉ E-mail / 📋 Copiar) espalhados pelo CRM. Use os placeholders disponíveis — eles são substituídos automaticamente pelos dados de cada situação.
Placeholders disponíveis:
{nome} (cliente) · {consultor} (você) ·
{desc}, {valor}, {vencimento} (recebíveis) ·
{quando}, {data}, {hora} (reuniões) · {titulo} (negócio/proposta)
Ordenar:
Gestão do pilar Falando Seguro — contratações e vendas. Cada card abaixo é uma frente própria, com seus próprios registros.
📚 Produtos & Vendas
📝 Textos Padrão — Falando Seguro
Estes são os textos que preenchem automaticamente cada novo Orçamento, Proposta ou Contrato do Falando Seguro. Editar aqui muda o padrão para os próximos documentos gerados — não afeta documentos já emitidos. Use "Restaurar padrão" em qualquer campo para voltar ao texto original.
Sobre o Falando Seguro (aparece em Orçamento e Proposta)
Apresentação — por tipo de serviço
Itens padrão do escopo (um item por linha)
Proposta — Condições Gerais e Próximos Passos
Contrato — Cláusulas
Novo Produto
Registrar Venda
Novo Registro
— fica disponível para todo o CRM, não só aqui
💬 Depoimento Pós-Evento
💵 Lançar Recebível
—
💰 Gerar Orçamento
Nº do Orçamento: —
Cliente: —
Serviço/Negócio: —
📋 Proposta — Falando Seguro
Nº da Proposta: —
Cliente: —
📜 Contrato — Falando Seguro
Nº do Contrato: —
Cliente: —
📊 Central de Relatórios
Monte relatórios detalhados campo a campo ou gere a visão executiva consolidada do Grupo VYS — tudo no padrão visual da marca.
1 · Fonte de dados
4 · Colunas do relatório
⭐ Salvar como Modelo
Consultor(a)
Contexto
Cliente
Ações rápidas